中国果汁行业市场分析与市场预测

2016-11-10 10:45:52.0

 

  据行业权威数据,2015年中国果汁市场销售额增长1%,市场销量下降3%。2015年行业销量下降主要因素是中国市民的健康意识提高。在贸易方面,进口量优于出口量;

  中国果汁市场2010-2015年数据分析

  市场竞争格局分析

  可口可乐中国有限公司保持其行业领导地位,占到13%的市场份额,相比2014略有下降,由于行业激烈竞争,以及消费者观念的改变,可口可乐公司产品线的整体下滑,也导致了果汁有所下滑,果汁约占到其饮料的24%。

  中国果汁市场2015-2020年行业预测定义和方法

  本报告所指的果汁包括所有果蔬类尽管机械化所生产的产品,不包括鲜榨的相关的果蔬汁。含水果类奶制品与含乳饮料不包括在内。

  果汁消费结构分析目前,市面上常见的果汁及果汁饮料分为以下几种:

  1)第一类是果汁含量仅为5%-10%的低浓度果汁饮料。在这一阵营内,以统一“鲜橙多”、康师傅“每日C”果汁和可口可乐“酷儿”为代表;

  2)另一类是屈臣氏的“果汁先生”和养生堂推出的“农夫果园”。它们共同的特点都是复合果汁,一般由胡萝卜汁和其他几种果蔬原汁调和,再制成30%浓度的果汁;

  3)果汁含量不低于40%的果肉果汁饮料,是用原果浆或浓缩果浆,加糖、酸味剂等调制而成,含有大量果肉、果纤维和果胶,可直接饮用的制品。它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分,因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成分保留完整之优点;

  4)70%的果汁含量的果汁饮料,是指每100公斤果汁饮料中含有70公斤原果汁,另外30%为水和其他成分(如葡萄糖浆等);

  5)而100%果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水(NFC)或浓缩果汁加水还原制成的纯果汁饮品(FC)。

  100%果汁发展状况及前景预测100%FC(From Concentrate)即浓缩果汁:

  是在水果榨成原汁后再采用低温真空浓缩的方法,蒸发掉一部分水份,再在浓缩果汁原料中加上浓缩过程中失去的天然水份等量的水,制成具有原水果果肉的色泽、风味和可溶性固形物含量的制品。因此,100%FC果汁既保留了水果中主要的营养成分,价格方面也走的是亲民路线,所以目前市面上100%果汁消费结构中占比FC果汁远远大于NFC果汁。

  数据显示,5年间我国果汁产量增长了2倍有余,从635万吨增加到1448万吨,日益增长的国内果汁饮料市场进一步推动了浓缩果汁的国内需求。因此,长期来看,我国浓缩果汁行业未来前景看好。虽然我国浓缩果汁市场存在内需不足等问题,但在下游果汁饮料行业迅速发展的市场推动下及浓缩果汁企业不断创新的基础上,我国浓缩果汁行业发展前景仍然乐观。

  NFC(Not From Concentrate)即非浓缩还原100%果汁:

  NFC果汁是水果经过榨汁后直接进行巴氏杀菌,在低温环境中加工而成。由于这种鲜榨果汁在加工过程中受热时间较短,所以营养损失相对较少,同时更好地保留了新鲜水果的原汁原味。然而,这种果汁的缺点是适合低温保存,保质期相对较短;此外,由于它是真正的纯果汁,加上储存不易,所以成本也较高。

  相较于FC果汁,NFC果汁行业尚处于起步阶段且发展缓慢。NFC果蔬汁最早流行于欧美,目前已占到欧美果汁市场60%的份额,占据了欧美超市大部分的果汁货架位置。与国内大部分浓缩还原果汁在生产过程把水果榨汁后高温浓缩成粉末保存,然后在灌装生产时再兑水还原所不同,NFC果汁是精选新鲜蔬菜和水果直接压榨灌装而成,不经过反复浓缩和兑水还原,通过低温瞬时灭菌,最大程度保留了果蔬汁的营养和风味,并且通过冷藏可保存28天左右。

  市场竞争格局分析

  (1)NFC果汁(非浓缩还原100%果汁)市场:

  从我国目前的市场格局来看,NFC果汁主要是以零度果坊和森美等为代表。零度果坊于2011年夏天开始销售NFC果汁,300ml/瓶的100%鲜榨果汁售价在16元左右,2012年底还只在15个城市有经销商,但到了2013年7月便迅速上升至30个,渠道扩张速度不到一年即翻了一番。销售额每月环比增速也基本能保持在20%左右。而天溢2014年春季才推出自有品牌森美NFC橙汁。作为NFC果汁的后起之秀,森美已陆续进入包括北京、上海、重庆、成都、广州、深圳、香港在内的全国7大城市的700多个高端商超,预计今年年底达到1000个。另外,公司开始布局特殊渠道,目前产品已经进入300家拥有冷链的终端面包店,平均月销量约为80瓶/店。公司还与星巴克签订合作,2016年其全国星巴克NFC橙汁将有森美提供,而与其他高端咖啡店Costa正在商谈中,相信不久就会有合作。总体来说,国内NFC果汁还处于起步阶段,竞争格局尚未稳定。零度果坊目前销量排名第一,而森美则大有赶超之势,其他NFC果汁还是以区域小品牌为主。

  (2)FC果汁(浓缩果汁)市场:

  FC果汁方面,冷藏产品上以味全表现较为突出;常温市场汇源则是绝对龙头。但目前冷藏产品已经占到100%果汁1/3的销售额比重,因此,我们认为,汇源虽然在100%果汁常温领域拥有绝对优势,但未来也势必会转向“常温、冷藏两条腿走路”的方向上去,行业竞争程度将更加严峻,看好同时拥有“品牌”+“渠道”优势,能够精准定位消费人群个性化需求的企业在当中脱颖而出。

  根据海外果汁市场发展现状来看,两者之间确实存在相互争夺市场份额的关系。由于国外消费者具有一定的消费能力且有成熟的消费理念,他们往往会在FC与NFC果汁之间做出选择。然而根据目前国内的果汁消费市场,我们认为这两者暂且不具备可比性。

  首先,这两个品类间所定位的消费人群不同。FC由于其高性价比的特性主要针对大众消费者,而NFC果汁聚焦的是小众高端消费群体;其次,两者的销售战略和渠道也会有所差异。前者可实行全面覆盖战略,通过渠道深度铺垫,打开市场的销售规模;后者则是精选一二线城市的高端商超、咖啡店等,通过口碑营销,打造品牌效应。美国目前果汁在果汁饮料行业市场份额为60%,FC与NFC果汁市场份额占比稳定在40%和60%。

  中国100%果汁还远未达到行业天花板,不具备两者之间直接相互竞争的条件。因此,与其把FC和NFC看做竞争对手,不如把它们看成100%果汁行业的一个整体。随着国内消费者的消费理念升级,饮料消费结构发生变化,FC和NFC果汁将同时迎来快速增长时期。(食品饮料产业链)

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